Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Вслед за Анной во дворец попали её сестры и мачеха. Вместо благодарности за неожиданную удачу, они затаили зависть. Им было мало своего нового положения, и они стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. В новом варианте письма царица и младенец представали перед Салтаном в ложном, тёмном свете. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но ответное послание тоже было подменено.
В итоге, по злому умыслу, Аннушку с сыном заточили в бочку, крепко заколотили и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.
